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Verificato· 3 fonti

Kaiser Partner Financial Advisors AG

Riepilogo

Sull'azienda

L'attività principale dell'azienda Kaiser Partner è il Private Banking e il Wealth Management, compresi i servizi di trust e gli investimenti sostenibili. L'azienda offre servizi di consulenza ai clienti e dispone di una banca privata che offre competenze indipendenti in questo settore.

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Settore:Servizi Finanziari
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Gestione patrimoniale discrezionale
Gestione patrimoniale discrezionale con allocazione strategica degli asset, selezione degli investimenti, gestione attiva del portafoglio e ribilanciamento in linea con obiettivi, orizzonte temporale, propensione al rischio e situazione fiscale.
Consulenza sul portafoglio
Consulenza sul portafoglio e raccomandazioni di trading con approvazione del cliente per l’esecuzione; gestione globale del conto mentre il cliente resta coinvolto in ogni decisione di investimento.
Custodia “hold-only”
Custodia “hold-only” per liquidità, metalli preziosi e materie prime senza titoli, senza servizi di consulenza né monitoraggio del rischio; il cliente mantiene la responsabilità per l’allocazione e le decisioni.
Investimenti responsabili
Investimenti responsabili e sostenibili allineati a valori personali e obiettivi, con una strategia definita congiuntamente, selezione di investimenti adeguata e reportistica aggiuntiva sulla performance finanziaria e basata sui valori.
Strategia di investimento
Selezione e implementazione di una strategia di investimento appropriata basata su un’analisi strutturata del profilo dell’investitore, con portafogli personalizzati e monitoraggio continuo e ribilanciamento.
Recensioni

Valutazione aggregata

Valutazione aggregata
5
su 5

Aggregato da 3 recensioni di tutte le fonti collegate

Fonti
GGoogle53
★TrustpilotPresto
PProvenExpertPresto

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Forma giuridica
Società anonima
IDI
CHE-114.836.181
Fondata
2009 · 17 anni
Ultima modifica al RC
5 luglio 2024
Dipendenti
1 a 10

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