La société a pour but de fournir des services de conseil en matière de patrimoine, de finances et d'assurance, ainsi que des services connexes, notamment l'accompagnement et/ou la direction de la gestion de la performance, des restructurations, des réaménagements et des refinancements, des règlements de succession d'entreprises ainsi que la planification des pensions pour les personnes privées. La société peut également effectuer toute sorte d'opérations de financement, ainsi que des opérations financières de toute nature, notamment investir dans et négocier des valeurs mobilières et effectuer des opérations de change ; peut participer à d'autres entreprises, acquérir, grever, aliéner et gérer des biens immobiliers, effectuer des financements pour son propre compte ou pour le compte de tiers, ainsi que prendre des garanties et des cautions pour les filiales et les tiers.