La società ha lo scopo di fornire servizi di consulenza patrimoniale, finanziaria e assicurativa, nonché servizi connessi, in particolare l'accompagnamento e/o la direzione della gestione delle prestazioni, dei turnarounds, delle ristrutturazioni finanziarie, delle successioni aziendali e della pianificazione pensionistica per privati. La società può inoltre svolgere qualsiasi tipo di operazione finanziaria, comprese le operazioni finanziarie di qualsiasi tipo, in particolare investire in e commerciare titoli e svolgere operazioni valutarie; può partecipare ad altre società, acquisire, gravare, vendere e gestire proprietà immobiliari, effettuare finanziamenti per conto proprio o di terzi, nonché prestare garanzie e fideiussioni per società controllate e terzi.