La société fournit des services de gestion ainsi que des services dans les domaines de la planification de la fortune, de la succession et de la finance, de la consultation et de la gestion des investissements, ainsi que d'autres services de soutien dans ces domaines. La société peut établir des succursales et des filiales en Suisse et à l'étranger, participer à d'autres entreprises similaires en Suisse et à l'étranger, et effectuer toutes les activités qui sont directement ou indirectement liées à son objet. Elle peut également effectuer des financements pour son propre compte ou pour le compte de tiers, ainsi que prendre des garanties et des cautions pour ses filiales et des tiers.