La società fornisce servizi di gestione, nonché servizi nei settori della pianificazione patrimoniale, della pianificazione successoriale e della pianificazione finanziaria, della consulenza e della gestione degli investimenti, nonché ulteriori servizi di supporto in questi settori. La società può istituire succursali e società controllate in Svizzera e all'estero e partecipare ad altre società o imprese simili in Svizzera e all'estero, nonché svolgere tutte le attività che sono direttamente o indirettamente correlate al suo scopo. Può inoltre effettuare finanziamenti per conto proprio o di terzi, nonché prestare garanzie e fideiussioni per le società controllate e per terzi.