La société a pour but la gestion de placements et de patrimoine pour des clients privés et institutionnels ; la distribution et la conception de produits financiers de toute nature ; la formation dans le domaine financier et immobilier ; l'achat, la vente et la gestion de tous types de biens immobiliers et d'autres objets de placement, en particulier dans le canton de Lucerne. La société peut exercer toutes les activités commerciales, financières et autres qui sont liées à l'objet social. La société peut établir des succursales et des filiales en Suisse et à l'étranger et participer à d'autres entreprises en Suisse et à l'étranger. La société peut acquérir, détenir et aliéner des immeubles.