La società ha come scopo la gestione degli investimenti e del patrimonio per clienti privati e istituzionali; la distribuzione e la concezione di prodotti finanziari di qualsiasi tipo; la formazione nel settore finanziario e immobiliare; l'acquisto, la vendita e la gestione di qualsiasi tipo di immobili e di altri oggetti di investimento, in particolare nel cantone di Lucerna. La società può svolgere tutte le attività commerciali, finanziarie e altre attività che sono connesse con lo scopo sociale. La società può istituire succursali e società controllate in Svizzera e all'estero e partecipare ad altre società in Svizzera e all'estero. La società può acquisire, detenere e alienare immobili.