Le but de la société est de fournir des conseils en matière de patrimoine, de gestion de patrimoine, de conseils financiers, de gestion financière, de comptabilité, de conseils aux entreprises ainsi que des formations et des perfectionnements dans ces domaines. La société peut établir des succursales et des filiales en Suisse et à l'étranger, participer à d'autres entreprises en Suisse et à l'étranger, acquérir, grever, aliéner et gérer des biens immobiliers en Suisse et à l'étranger, effectuer des financements pour son propre compte ou pour le compte de tiers, ainsi que prendre des garanties et des cautions pour les filiales et les tiers, ainsi que conclure tous les contrats et traités qui sont susceptibles de promouvoir directement ou indirectement l'objet de la société.