Lo scopo della società è la consulenza patrimoniale, la gestione patrimoniale, la consulenza finanziaria, la gestione finanziaria, la contabilità, la consulenza aziendale nonché la formazione e l'aggiornamento in questi settori. La società può istituire succursali e società controllate in Svizzera e all'estero, partecipare ad altre società in Svizzera e all'estero, acquisire, gravare, alienare e gestire proprietà immobiliari in Svizzera e all'estero, effettuare finanziamenti per conto proprio o di terzi, nonché prestare garanzie e fideiussioni per le società controllate e per terzi, nonché concludere tutti gli affari e contratti che siano idonei a promuovere direttamente o indirettamente lo scopo della società.