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AnnuaireFinance & AssuranceGestion de Fortune ExterneKönizMontalis Finanz GmbH
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Vérifié· 2 sources

Montalis Finanz GmbH

Résumé

À propos de l'entreprise

Montalis Finanz GmbH propose des services de conseil fiscal ainsi que des prestations liées à l'épargne, la prévoyance, la retraite, l'investissement et l'assurance. L'offre comprend la préparation et la vérification des déclarations d'impôts, le contrôle d'éventuelles contestations, des formations individuelles et un accompagnement financier personnalisé.

Généré par IA
Offre

Produits et prestations

Secteur :Gestion de Fortune Externe
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Conseil fiscal
Rédiger la déclaration d'impôt, vérifier les déclarations déjà remplies et réviser les taxations soumises ; formation personnalisée pour remplir sa déclaration d'impôt de manière autonome.
Prévoyance
Expliquer l'AVS, la caisse de pension et le pilier 3a ; analyser et combler les lacunes de prévoyance ; planifier la prévoyance privée et des solutions fiscalement optimisées.
Retraite
Planification de la retraite pour départ à la retraite ordinaire ou retraite anticipée ; calculer les rentes, comparer le versement d'une rente ou d'un capital et optimiser les impôts et les prestations.
Investir
Démarrage dans l'investissement, trouver une stratégie d'investissement adaptée, revoir les portefeuilles, diversifier les risques et construire durablement sa fortune ; conseil sur les plateformes et les solutions d'investissement.
Conseil en assurance
Analyser, optimiser et assurer de manière appropriée les assurances-maladie, ménage (contenu), vie, véhicules à moteur, protection juridique et voyage ; vérifier les polices existantes et éviter les lacunes.

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Emplacement

Sägestrasse 78
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En un coup d’œil

Forme juridique
Société à responsabilité limitée
IDE
CHE-289.451.546
Fondée
2025 · 1 an
Dernière modification au RC
11 juillet 2025
Effectif
1 à 10

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