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ElencoFinanza & AssicurazioneGestione Patrimoniale EsternaKönizMontalis Finanz GmbH
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Verificato· 2 fonti

Montalis Finanz GmbH

Riepilogo

Sull'azienda

Montalis Finanz GmbH offre consulenza fiscale e servizi finanziari nei settori del risparmio, della previdenza, del pensionamento, degli investimenti e delle assicurazioni. Le prestazioni comprendono la compilazione e la revisione delle dichiarazioni fiscali, verifiche per eventuali ricorsi, corsi individuali e consulenze finanziarie personalizzate.

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Prodotti e servizi

Settore:Gestione Patrimoniale Esterna
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Consulenza fiscale
Compilazione della dichiarazione dei redditi, verifica di dichiarazioni già compilate e revisione delle tassazioni presentate; formazione personale per compilare autonomamente la dichiarazione dei redditi.
Previdenza
Spiegare AVS, cassa pensione e pilastro 3a; analizzare e colmare eventuali lacune di previdenza; pianificare la previdenza privata e soluzioni di previdenza ottimizzate dal punto di vista fiscale.
Pensionamento
Pianificazione del pensionamento per pensionamento regolare o pensionamento anticipato; calcolo delle rendite, valutazione tra riscossione di una rendita o di un capitale e ottimizzazione di imposte e riscossione.
Investire
Avvio all'investimento, trovare una strategia d'investimento adeguata, rivedere i portafogli, diversificare i rischi e costruire ricchezza nel lungo periodo; consulenza su piattaforme e soluzioni di investimento.
Consulenza assicurativa
Analizzare, ottimizzare e assicurare in modo adeguato assicurazioni malattia, mobilia domestica, vita, veicoli a motore, protezione giuridica e viaggi; controllare le polizze esistenti ed evitare lacune.

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Sede

Sägestrasse 78
3098 Köniz

A colpo d’occhio

Forma giuridica
Società a garanzia limitata
IDI
CHE-289.451.546
Fondata
2025 · 1 anno
Ultima modifica al RC
11 luglio 2025
Dipendenti
1 a 10

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