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MVC & PARTNERS SA

Résumé

À propos de l'entreprise

L'entreprise offre des services de conseil financier indépendants et personnalisés, en particulier dans les domaines de la gestion de patrimoine, de la gestion des risques et de la protection du patrimoine. Elle soutient les particuliers, les familles et les entreprises dans la réalisation de leurs objectifs financiers en élaborant des solutions sur mesure basées sur une analyse détaillée de leurs besoins et objectifs individuels.

Généré par IA
Offre

Produits et prestations

Secteur :Gestion de Fortune Externe
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Services de Multi-Family Office pour les familles et les personnes disposant de patrimoines complexes : coordination de la gestion patrimoniale, protection du patrimoine, croissance, passage générationnel et conseil global indépendant.
Conseil financier indépendant
Conseil financier global, neutre et transparent pour les clients privés, les entrepreneurs, les professionnels et les fondations, sans conflits d’intérêts et avec des solutions personnalisées.
Conseil et supervision patrimoniale
Supervision patrimoniale consolidée des avoirs détenus auprès de plusieurs banques, avec vue d’ensemble, contrôle de l’allocation, suivi des résultats et reporting consolidé.
Planification patrimoniale, successorale et fiscale
Planification successorale et fiscale, avec des structures de protection et de regroupement du patrimoine, des solutions juridiques dédiées, des trusts, des fondations, des holdings et des polices.
Allocation d’actifs et stratégie d’investissement
Définition des objectifs et du profil de risque, construction de l’allocation entre obligations, actions, liquidités et autres classes d’actifs, avec révision périodique.
Sélection de gérants et de spécialistes d’investissement
Sélection de gérants et de spécialistes pour les différentes classes d’investissement, avec une shortlist de solutions recommandées et recours aux ETF lorsque c’est approprié.
Suivi des risques et contrôle des portefeuilles
Contrôle et gestion des risques de marché et de crédit, diversification des investissements, simulations préventives et suivi continu des positions.
Reporting patrimonial consolidé
Reporting ciblé et consolidé sur des portefeuilles détenus auprès de plusieurs banques dépositaires, avec mise à jour des transactions et contrôle centralisé via le logiciel INSA.

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Emplacement

Corso San Gottardo 49
6830 Chiasso
Horaires d'ouverture
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08:30 - 12:30, 14:00 - 18:00
Mar
08:30 - 12:30, 14:00 - 18:00
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Ven
08:30 - 12:30, 14:00 - 17:00
Sam
Fermé
Dim
Fermé

En un coup d’œil

Forme juridique
Société anonyme
IDE
CHE-114.487.620
Fondée
2008 · 18 ans
Dernière modification au RC
4 février 2026
Effectif
21 à 50

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