La société a pour but de fournir des services dans le domaine de la planification financière et de la gestion de patrimoine, ainsi que de médier des contrats d'assurance, des prêts et d'autres produits financiers en Suisse. Les principaux clients sont des particuliers et des entreprises ayant leur domicile ou leur siège en Suisse. La société peut établir des succursales et des filiales à l'étranger, participer à d'autres entreprises à l'étranger, acquérir des entreprises similaires ou connexes ou fusionner avec de telles entreprises, ainsi que conclure tous les contrats et accords qui peuvent servir à promouvoir l'objet de la société ou qui sont directement ou indirectement liés à celui-ci ou qui servent à des fins d'investissement. La société est autorisée à acquérir, grever, aliéner et gérer des biens immobiliers.