La società ha lo scopo di fornire servizi nel campo della pianificazione finanziaria e patrimoniale, nonché di mediare contratti di assicurazione, prestiti e altri prodotti finanziari in Svizzera. I principali clienti sono privati e aziende con sede in Svizzera. La società può stabilire succursali e società controllate in Svizzera e all'estero, partecipare ad altre società in Svizzera e all'estero, acquisire società simili o affiliate, fonderle o stabilirle, nonché concludere tutti gli affari e contratti che possano promuovere lo scopo della società, o che siano direttamente o indirettamente connessi o servano a scopi di investimento. La società è autorizzata ad acquisire, ipotecare, vendere e gestire proprietà immobiliari.