Le but de la société est de fournir des conseils en matière de planification financière pour les personnes physiques ainsi que de fournir des services connexes. La société peut établir des succursales en Suisse et à l'étranger, participer à d'autres entreprises de toute nature, prendre des représentations et conclure tous les contrats et transactions qui pourraient servir à promouvoir l'objet de la société ou qui sont directement ou indirectement liés à celui-ci. Elle peut également contracter des prêts pour son propre compte ou pour le compte de tiers, ainsi que des garanties et des opérations de gage pour les entreprises affiliées et les tiers. Elle peut acquérir, louer, louer, grever et aliéner des biens immobiliers en Suisse et à l'étranger. La société peut également exercer le commerce de marchandises de toute nature. La société peut acquérir, détenir, gérer ou vendre toute sorte de dette ou de valeurs mobilières en Suisse ou à l'étranger.
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