Lo scopo della società è la consulenza nel campo della pianificazione finanziaria per le persone fisiche nonché la fornitura di servizi connessi. La società può istituire succursali in Svizzera e all'estero, partecipare ad altre imprese di qualsiasi tipo, assumere rappresentanze e concludere tutti gli affari e contratti che potrebbero promuovere lo scopo della società o che sono direttamente o indirettamente connessi. Può anche concedere prestiti per conto proprio o di terzi, nonché garantire e stipulare contratti di pegno per imprese associate e terzi. Può acquistare, locare, affittare, gravare e alienare immobili in Svizzera e all'estero. La società può anche esercitare il commercio di merci di qualsiasi tipo. La società può acquisire, detenere, gestire o vendere qualsiasi tipo di debito o titolo, in Svizzera o all'estero.
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