La société a pour but de conseiller et de mettre en relation des produits financiers, d'assurance et d'investissement de fournisseurs sélectionnés, de gérer des portefeuilles d'assurance dans le cadre d'un mandat, ainsi que toutes les activités qui favorisent cet objectif. La société peut établir des succursales en Suisse et à l'étranger, participer à d'autres entreprises en Suisse et à l'étranger, acquérir ou fusionner avec des entreprises similaires ou liées, ainsi que conclure tous les contrats et traités qui sont susceptibles de promouvoir l'objet de la société ou qui sont directement ou indirectement liés à celui-ci. Elle peut acquérir, gérer, grever et aliéner des biens immobiliers, des droits de propriété intellectuelle et des licences de toute nature.