La società ha lo scopo di fornire consulenza e mediazione di prodotti finanziari, assicurativi e di investimento di fornitori selezionati, la gestione di portafogli assicurativi in relazione di mandato, nonché tutte le attività che sono utili a questo scopo. La società può istituire succursali in Svizzera e all'estero, partecipare ad altre imprese in Svizzera e all'estero, acquisire aziende simili o affiliate o fonderle con esse, nonché concludere tutti gli affari e contratti che sono adatti a promuovere lo scopo della società o che sono direttamente o indirettamente connessi ad esso. Può acquisire, gestire, gravare e alienare beni immobili, diritti di proprietà intellettuale e licenze di ogni tipo.