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Vérifié· 2 sources

Palomar Asset Management Holding AG

Résumé

À propos de l'entreprise

Palomar Asset Management Holding AG est un gestionnaire d'actifs indépendant offrant des services de gestion de patrimoine et de conseil en investissement à des clients privés et institutionnels ainsi qu'aux family offices. La société propose des mandats discrétionnaires et de conseil, des mandats spéciaux, des analyses de portefeuille et des contrôles de comptes-titres, en séparant la conservation des actifs et en appliquant une tarification transparente sans rétrocessions.

Généré par IA
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Produits et prestations

Secteur :Fonds & Sociétés d'Investissement
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Gestion de fortune
Gestion de fortune pour des clients privés et institutionnels, avec une stratégie d’investissement conservatrice à long terme, des principes d’investissement définis, la construction du portefeuille et un suivi continu des risques.
Conseil en investissement
Conseil en investissement pour les clients particuliers, avec mandat de conseil, définition conjointe des principes d’investissement et de l’horizon temporel, ainsi que l’information régulière sur l’évolution des marchés.
Services pour clients institutionnels
Gestion de fortune pour clients institutionnels, y compris l’accompagnement des portefeuilles selon des principes d’investissement définis et le suivi continu dans le cadre des directives convenues.
Services pour family offices
Services pour family offices, complétés par un réseau d’experts pour des thèmes supplémentaires tels que la fiscalité, le droit, les fondations et les trusts.
Analyse de portefeuille et contrôle du compte de conservation
Analyse de portefeuille et contrôle du compte de conservation (safe custody), y compris un second avis sur les coûts, le profil de risque et l’optimisation du rendement et des conditions.

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Emplacement

Laufteggstrasse 40
9108 Jakobsbad

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Forme juridique
Société anonyme
IDE
CHE-113.311.786
Fondée
2006 · 20 ans
Dernière modification au RC
26 septembre 2024
Effectif
1 à 10

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