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Verificato· 2 fonti

Palomar Asset Management Holding AG

Riepilogo

Sull'azienda

Palomar Asset Management Holding AG è una società di gestione patrimoniale indipendente che offre servizi di gestione del patrimonio e consulenza agli investimenti per clienti privati, istituzionali e family office. L'offerta comprende mandati di gestione discrezionale, consulenza e mandati speciali, analisi di portafoglio e controllo dei conti di custodia, con separazione della custodia e modelli di commissione trasparenti senza retrocessioni.

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Settore:Fondi & Società di Investimento
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Gestione patrimoniale
Gestione patrimoniale per clienti privati e istituzionali, con una strategia d’investimento conservativa e di lungo periodo, principi d’investimento definiti, costruzione del portafoglio e monitoraggio continuo del rischio.
Consulenza in investimenti
Consulenza in investimenti per clienti privati, con mandato di consulenza, definizione congiunta dei principi d’investimento e dell’orizzonte temporale, nonché informazione continua sull’evoluzione dei mercati.
Servizi per clienti istituzionali
Gestione patrimoniale per clienti istituzionali, inclusa la gestione dei portafogli secondo principi d’investimento definiti e il monitoraggio continuo nel rispetto delle linee guida concordate.
Servizi per family office
Servizi per family office, completati da una rete di esperti per temi aggiuntivi come fiscalità, diritto, fondazioni e trust.
Analisi del portafoglio e verifica del conto di custodia
Analisi del portafoglio e verifica del conto di custodia, inclusa una seconda valutazione su costi, profilo di rischio e ottimizzazione di rendimento e condizioni.

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Sede

Laufteggstrasse 40
9108 Jakobsbad

A colpo d’occhio

Forma giuridica
Società anonima
IDI
CHE-113.311.786
Fondata
2006 · 20 anni
Ultima modifica al RC
26 settembre 2024
Dipendenti
1 a 10

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