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Vérifié· 2 sources

Prime Advisors (Suisse) SA

Résumé

À propos de l'entreprise

Prime Advisors (Suisse) SA fournit des services de conseil indépendants en gestion de patrimoine pour des bureaux multi‑familiaux et des familles à très haute valeur nette. Les prestations incluent l’élaboration et le suivi de stratégies d’allocation d’actifs, des solutions d’investissement sur mesure, la surveillance des comptes et des actifs, la consolidation des performances et le conseil en succession/famille.

Généré par IA
Offre

Produits et prestations

Secteur :Gestion de Fortune Externe
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Conseil indépendant, personnalisé et sans conflits d’intérêts en gestion de fortune, avec recommandations alignées sur les objectifs des clients et approche de family office.
Supervision de portefeuille et des comptes
Supervision des comptes et des actifs sous gestion auprès de banques et d’institutions financières dédiées, avec rôle de surveillance et défense de l’intérêt du client.
Stratégies d’allocation d’actifs et solutions d’investissement sur mesure
Mise en place et suivi de stratégies d’allocation d’actifs, avec présentation de solutions d’investissement sur mesure en marchés publics et privés.
Reporting consolidé de performance
Consolidation mensuelle ou trimestrielle des comptes, avec revue consolidée de la performance des portefeuilles et suivi des flux de trésorerie.
Conseils en planification patrimoniale et familiale
Conseils d’accompagnement en planification patrimoniale et familiale pour préserver et faire fructifier la fortune et préparer la transmission intergénérationnelle.

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Emplacement

Rue du Marché 28
1204 Genève

En un coup d’œil

Forme juridique
Société anonyme
IDE
CHE-308.967.918
Fondée
2022 · 4 ans
Dernière modification au RC
9 septembre 2022
Effectif
1 à 10

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