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Verificato· 2 fonti

Prime Advisors (Suisse) SA

Riepilogo

Sull'azienda

Prime Advisors (Suisse) SA offre servizi indipendenti di consulenza per la gestione del patrimonio a uffici multi‑familiari e famiglie con elevata ricchezza. Le attività comprendono la definizione e il monitoraggio delle strategie di allocazione degli asset, soluzioni d’investimento su misura, supervisione di conti e patrimoni e reportistica consolidata delle performance e dei flussi di cassa, oltre a consulenza successoria/familiare.

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Prodotti e servizi

Settore:Gestione Patrimoniale Esterna
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Consulenza indipendente per la gestione patrimoniale
Consulenza indipendente, personalizzata e senza conflitti di interessi nella gestione patrimoniale, con raccomandazioni allineate agli obiettivi dei clienti e approccio di family office.
Supervisione di portafogli e conti
Supervisione dei conti e degli attivi in gestione presso banche e istituzioni finanziarie dedicate, con ruolo di monitoraggio e tutela dell’interesse del cliente.
Strategie di allocazione patrimoniale e soluzioni d’investimento su misura
Impostazione e monitoraggio di strategie di allocazione patrimoniale, con presentazione di soluzioni d’investimento su misura nei mercati pubblici e privati.
Rendicontazione consolidata delle performance
Consolidamento mensile o trimestrale dei conti, con revisione consolidata delle performance dei portafogli e monitoraggio dei flussi di cassa.
Consulenza per la pianificazione patrimoniale e familiare
Consulenza di accompagnamento nella pianificazione patrimoniale e familiare per preservare e far crescere il patrimonio e preparare il passaggio intergenerazionale.

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Sede

Rue du Marché 28
1204 Ginevra

A colpo d’occhio

Forma giuridica
Società anonima
IDI
CHE-308.967.918
Fondata
2022 · 4 anni
Ultima modifica al RC
9 settembre 2022
Dipendenti
1 a 10

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