Offrire tutti i servizi e i consigli nel campo del patrimonio familiare (attività detta di "Family Office"), le operazioni di borsa, gli investimenti (ad eccezione di quelli vietati dalla LFAIE), l'acquisizione di partecipazioni (ad eccezione di quelle vietate dalla LFAIE). Può acquistare, gestire e negoziare per conto proprio o per conto di terzi beni materiali o immateriali, nonché fornire prestazioni di servizi di ogni genere, in particolare nel campo delle fusioni e acquisizioni di società, del finanziamento di imprese o di operazioni immobiliari in Svizzera o all'estero, nel rispetto delle prescrizioni della LFAIE.