Principalis AG

Bureau d'investissement familial partagé pour quelques familles; répartition stratégique des actifs, conseil sur la structure patrimoniale consolidée, définition des objectifs et préservation à long terme du patrimoine.

Sélection de fonds et d'opportunités d'investissement direct; recommandations issues d'un vaste univers d'investissement comprenant private equity, capital-risque, immobilier, infrastructures, actions, dette et revenu fixe.

Mise en place d'une allocation de patrimoine consolidée optimale à travers des investissements traditionnels, des marchés privés et des actifs réels; recours à des instruments passifs, à des satellites thématiques, à des placements collectifs et à des co-investissements.

Consolidation des comptes et du portefeuille, suivi du portefeuille, gestion des risques et reporting de portefeuille pour des structures patrimoniales complexes avec plusieurs banques et prestataires de services.