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ElencoFinanza & AssicurazioneGestione Patrimoniale EsternaBäch SzPrincipalis AG
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Principalis AG

Riepilogo

Sull'azienda

L'attività principale dell'azienda Principalis è la gestione di patrimoni per privati e famiglie, in particolare attraverso consulenza di investimento, gestione di patrimoni e servizi di Family Office.

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Settore:Gestione Patrimoniale Esterna
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Family Office / Consulenza patrimoniale
Family investment office condiviso per poche famiglie; asset allocation strategica, consulenza sulla struttura patrimoniale consolidata, definizione degli obiettivi e conservazione a lungo termine del patrimonio.
Selezione e raccomandazioni di investimento
Selezione di fondi e opportunità di investimento dirette; raccomandazioni da un ampio universo di investimento con private equity, venture capital, immobiliare, infrastrutture, azioni, debito e fixed income.
Allocazione patrimoniale e costruzione del portafoglio
Creazione di un'allocazione patrimoniale consolidata ottimale tramite investimenti tradizionali, mercati privati e real asset; utilizzo di strumenti passivi, satelliti tematici, investimenti collettivi e co-investimenti.
Monitoraggio del portafoglio e reporting
Consolidamento di conti e portafoglio, monitoraggio del portafoglio, gestione del rischio e reporting del portafoglio per strutture patrimoniali complesse con più banche e fornitori di servizi.
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Sede

Seestrasse 63
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A colpo d’occhio

Forma giuridica
Società anonima
IDI
CHE-439.288.877
Fondata
2017 · 9 anni
Ultima modifica al RC
22 ottobre 2024
Dipendenti
11 a 20

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