Vérifié· 3 sources

Prospera-Invest Vermögensverwaltung AG

Résumé

À propos de l'entreprise

L'activité principale de l'entreprise Prospera Invest est la gestion de patrimoine et la consultation financière, y compris la gestion d'actifs, la planification financière et de la prévoyance, la libre circulation des personnes et les impôts ainsi que les services de Family Office.

Généré par IA

Offre

Produits et prestations

Secteur :Gestion de Fortune Externe

✓ Proposé5

Gestion d'actifs

Mandats individuels, gestion de portefeuille et structuration de patrimoine ; suivi continu, reporting et mises à jour personnelles régulières sur l’évolution des marchés.

Planification financière et prévoyance

Planification financière et de la prévoyance, analyse de portefeuille, deuxième avis indépendant et conseils liés aux hypothèques ; comprend des concepts de planification pour la retraite, les écarts de revenus et les décisions relatives à la caisse de pension.

Prévoyance et impôts

Conseils concernant les prestations de libre passage, en cas de changement ou de perte d’emploi et lors d’un départ de Suisse ; comprend des solutions fiscalement avantageuses pour les prestations de libre passage et une planification des retraits.

Services de family office

Structuration patrimoniale optimisée fiscalement, planification successorale et planification de la succession ; conseils aussi sur les structures de protection des actifs, les trusts, les fondations, la transmission d’entreprise et les testaments.

Gestion d’actifs numériques

Gestion discrétionnaire digitale avec accès via application et navigateur ; mandat « Family Office light », portefeuille basé sur les ETF, trois profils de risque, plan d’épargne et de retraits.

Avis

Note agrégée

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Dim: Fermé

En un coup d’œil

Forme juridique: Société anonyme
IDE: CHE-201.388.044
Fondée: 2017 · 9 ans
Dernière modification au RC: 26 mai 2026
Effectif: 1 à 10

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