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Verificato· 3 fonti

Prospera-Invest Vermögensverwaltung AG

Riepilogo

Sull'azienda

L'attività principale dell'azienda Prospera Invest è la gestione del patrimonio e la consulenza finanziaria, compresa la gestione degli asset, la pianificazione finanziaria e previdenziale, la libera circolazione e le imposte, nonché i servizi di Family Office.

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Settore:Gestione Patrimoniale Esterna
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Asset management
Mandati individuali, gestione di portafoglio e strutturazione patrimoniale; monitoraggio continuo, reporting e aggiornamenti personali regolari sull’andamento dei mercati.
Pianificazione finanziaria e previdenziale
Pianificazione finanziaria e previdenziale, analisi del portafoglio, parere indipendente di secondo livello e consulenza legata ai mutui; include concept di pianificazione per il pensionamento, le carenze di reddito e le decisioni sulla cassa pensioni.
Previdenza e imposte
Consulenza su prestazioni di libero passaggio, cambiamento o perdita del lavoro e trasferimento all’estero; include soluzioni fiscalmente efficienti per le prestazioni di libero passaggio e pianificazione dei riscatti.
Servizi di family office
Strutturazione patrimoniale ottimizzata dal punto di vista fiscale, pianificazione della successione e pianificazione ereditaria; inoltre consulenza su strutture di protezione patrimoniale, trust, fondazioni, successione aziendale e testamenti.
Gestione patrimoniale digitale
Gestione patrimoniale digitale discrezionale con accesso tramite app e browser; mandato « Family Office light », portafoglio basato su ETF, tre profili di rischio, piano di risparmio e di prelievo.
Recensioni

Valutazione aggregata

Valutazione aggregata
5
su 5

Aggregato da 15 recensioni di tutte le fonti collegate

Fonti
GGoogle515
★TrustpilotPresto
PProvenExpertPresto

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Chiuso
Dom
Chiuso

A colpo d’occhio

Forma giuridica
Società anonima
IDI
CHE-201.388.044
Fondata
2017 · 9 anni
Ultima modifica al RC
26 maggio 2026
Dipendenti
1 a 10

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