La société fournit des conseils et un soutien dans le domaine de la gestion de patrimoine et de succession, en particulier l'optimisation des risques et des gains, l'optimisation fiscale et la planification de la prévoyance. La société peut effectuer pour son propre compte et pour le compte de tiers toutes sortes d'opérations financières. La société peut établir des succursales et des filiales en Suisse et à l'étranger et participer à d'autres entreprises en Suisse et à l'étranger, ainsi que réaliser toutes les activités qui sont directement ou indirectement liées à son but. La société peut acquérir, grever, aliéner et gérer des biens immobiliers en Suisse et à l'étranger. Elle peut également effectuer des financements pour son propre compte ou pour le compte de tiers, ainsi que fournir des garanties pour les dettes des sociétés affiliées.