La società fornisce consulenza e assistenza nel campo della gestione del patrimonio e delle successioni, in particolare nell'ottimizzazione dei rischi e dei guadagni, nell'ottimizzazione fiscale e nella pianificazione della previdenza. La società può effettuare per conto proprio e per conto terzi operazioni finanziarie di qualsiasi tipo. La società può istituire succursali e società controllate in Svizzera e all'estero e partecipare ad altre società in Svizzera e all'estero, nonché effettuare tutte le operazioni che sono direttamente o indirettamente connesse al suo scopo. La società può acquisire, gravare, alienare e gestire proprietà immobiliari in Svizzera e all'estero. Può anche effettuare finanziamenti per conto proprio o per conto terzi e concedere garanzie per le obbligazioni delle società collegate.