La société a pour but de conseiller, de coordonner et de gérer les interfaces avec les prestataires de services externes dans les domaines de la consultation financière et de la planification patrimoniale pour les particuliers et les familles, notamment en ce qui concerne la sélection des banques et des gestionnaires de patrimoine, le contrôle des risques, l'immobilier, l'optimisation fiscale et les questions d'assurance. En outre, la société peut établir des représentations, des succursales et des filiales en Suisse et à l'étranger. Elle peut acquérir, vendre et gérer des propriétés et des immeubles. Elle peut participer à d'autres entreprises ou fusionner avec elles. Elle peut conclure tous les contrats et accords qui sont susceptibles de promouvoir l'objet de la société ou qui sont directement ou indirectement liés à celui-ci.