La società ha lo scopo di fornire consulenza, coordinamento e gestione delle funzioni di interfaccia con i fornitori di servizi esterni nei settori della consulenza finanziaria e della pianificazione patrimoniale per singoli e famiglie, in particolare in relazione alla scelta di banche e gestori di patrimoni, controllo dei rischi, immobili, ottimizzazione fiscale e questioni assicurative. Inoltre, la società può istituire rappresentanze, succursali e filiali in Svizzera e all'estero. Può acquistare, vendere e gestire immobili e proprietà. Può partecipare ad altre società o fonderle. Può concludere tutti gli affari e contratti che siano idonei a promuovere lo scopo della società o che siano direttamente o indirettamente connessi ad esso.