L'entreprise propose des services de gestion de patrimoine, notamment :
* Conseil et gestion d'investissement
* Gestion de patrimoine pour investisseurs institutionnels et privés
* Accès à des solutions de crédit (par exemple, prêts Lombard)
* Relations avec les principales banques privées suisses
* Utilisation d'une plateforme numérique pour la gestion et l'analyse des portefeuilles d'investissement
L'entreprise est agréée en tant que gestionnaire de portefeuille par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) et propose des solutions d'investissement sur mesure.