L'azienda offre servizi di gestione del patrimonio, tra cui: consulenza e gestione degli investimenti, gestione del patrimonio per investitori istituzionali e privati, accesso a soluzioni di credito (ad esempio prestiti Lombard), relazioni con le principali banche private svizzere e utilizzo di una piattaforma digitale per la gestione e l'analisi dei portafogli di investimenti. L'azienda è autorizzata come gestore di portafoglio dalla Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) e offre soluzioni di investimento personalizzate.