La société a pour but de fournir des services de conseil indépendants aux investisseurs professionnels et institutionnels, en particulier en lien avec le développement, le contrôle et l'optimisation de solutions d'investissement institutionnelles et d'organisations de gestion de patrimoine ; le développement, la production et la commercialisation de technologies, d'informations et de communications, de formations, d'événements et d'autres outils dans le domaine de la gestion de patrimoine professionnelle et institutionnelle. La société peut établir des succursales et des filiales en Suisse et à l'étranger et participer à d'autres entreprises en Suisse et à l'étranger, ainsi que exercer toutes les activités commerciales, financières et autres liées à l'objet de la société. La société peut acquérir, grever, aliéner et gérer des biens immobiliers en Suisse et à l'étranger, ainsi qu'acquérir, détenir et gérer des marques, des brevets et des licences.