La società ha lo scopo di fornire servizi di consulenza indipendenti a investitori professionali e istituzionali, in particolare in relazione alla sviluppo, controllo e ottimizzazione di soluzioni di investimento istituzionali e organizzazioni di investimento; sviluppo, produzione e commercializzazione di tecnologie, informazioni e comunicazioni, formazioni, eventi e altri strumenti nel campo della gestione patrimoniale professionale e istituzionale. La società può istituire succursali e società controllate in Svizzera e all'estero e partecipare ad altre società in Svizzera e all'estero, nonché svolgere tutte le attività commerciali, finanziarie e altre attività che siano connesse con lo scopo della società. La società può acquisire, gravare, alienare e gestire proprietà immobiliari in Svizzera e all'estero, nonché acquisire, detenere e gestire marchi, brevetti e licenze.