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Trifolium Karcher + Partner

Résumé

À propos de l'entreprise

Trifolium Karcher + Partner propose des services indépendants de gestion de fortune et de conseil financier destinés aux clients privés. L'offre comprend l'élaboration de stratégies d'investissement sur mesure, la gestion active et la consolidation de portefeuilles ainsi que la coordination de la fiscalité, de la prévoyance et de la planification successorale avec des spécialistes externes.

Généré par IA
Offre

Produits et prestations

Secteur :Gestion de Fortune Externe
✓ Proposé5
Gestion de fortune
Gestion de fortune avec des stratégies d’investissement élaborées sur mesure, un suivi actif, une valorisation durable, des conseils en investissement ainsi qu’une optimisation fiscale, une planification de la prévoyance et de la succession.
Conseil en investissement
Conseil en investissement traditionnel avec sélection de titres et de produits issus de l’offre de marché mondiale, adaptée à la stratégie d’investissement convenue et aux besoins personnels.
Analyse et consolidation du patrimoine
Consolidation de l’ensemble de vos actifs, indépendamment du lieu de conservation, ainsi que calculs de performance clairs et analyses détaillées de la structure du patrimoine.
Optimisation fiscale
Optimisation fiscale en lien avec la gestion de fortune, en collaboration avec des spécialistes externes.
Planification de la prévoyance et de la succession
Planification de la prévoyance et de la succession dans le cadre de la gestion de fortune, en collaboration avec des spécialistes externes.
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Sam
Fermé
Dim
Fermé

En un coup d’œil

Forme juridique
Société en commandite
IDE
CHE-104.072.430
Fondée
1997 · 29 ans
Dernière modification au RC
19 novembre 2024
Effectif
1 à 10

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