Lugaresi Ness Partner AG

Gestion de fortune avec une politique d’investissement indépendante des banques, suivi continu des actifs, ajustements proactifs et stratégies d’investissement sur mesure pour les clients privés fortunés.

Conseil en investissement avec élaboration du profil de risque, des objectifs et de la stratégie d’investissement, propositions d’investissement, suivi des actifs et informations régulières ; les transactions restent à la charge du client.

Planification financière globale pour la prévoyance, la fortune, les assurances, l’immobilier ainsi que les aspects relevant du droit des biens et du droit des successions, avec analyse de la situation personnelle et propositions d’optimisation.

Conseil financier personnel, indépendant des banques et neutre pour les particuliers fortunés, axé sur l’investissement, la prévoyance et le financement.

Processus d’investissement intégrant des critères ESG, analyse active et gestion des risques, avec un reporting transparent pour le positionnement durable du portefeuille.