Lugaresi Ness Partner AG

Gestione patrimoniale con politica d’investimento indipendente dalla banca, monitoraggio continuo degli attivi, adeguamenti attivi e strategie d’investimento individuali per clienti privati facoltosi.

Consulenza in materia di investimenti con definizione del profilo di rischio, degli obiettivi e della strategia di investimento, proposte di investimento, monitoraggio degli attivi e informazioni periodiche; le operazioni restano a carico del cliente.

Pianificazione finanziaria completa per la previdenza, il patrimonio, le assicurazioni, gli immobili e gli aspetti di diritto patrimoniale e successorio, con analisi della situazione personale e proposte di ottimizzazione.

Consulenza finanziaria personale, indipendente dalla banca e neutrale per privati facoltosi, con focus su investimenti, previdenza e finanziamenti.

Processo di investimento con criteri ESG, analisi attiva e risk management, oltre a reporting trasparente per il posizionamento sostenibile del portafoglio.