V3 Capital Advisors Sàrl

Plans patrimoniaux stratégiques basés sur un Life Audit, avec revue des placements, aspirations et objectifs ; alignement des actifs, de l’exposition au risque et de la prise de décision future avec les objectifs personnels.

Représentant de confiance pour les affaires financières, suivi des relations bancaires et des placements, revue des contrats et des documents et prise en charge de l’administration des comptes ainsi que des tâches connexes.

Conseil en investissement proactif, sourcing des investissements et des gestionnaires, suivi des portefeuilles et proposition d’adaptations de stratégie lorsque les circonstances ou les marchés évoluent.

Reporting consolidé, commentaires sur le portefeuille et sur le marché via l’application V3 et le portail client, avec un accès 24/7 à une vue consolidée des positions financières.

Planification successorale et solutions de succession, y compris l’assistance pour des structures juridiques telles que les sociétés et les trusts, ainsi que la recherche de polices d’assurance adaptées.