V3 Capital Advisors Sàrl

Piani patrimoniali strategici basati su un Life Audit, con revisione delle partecipazioni, aspirazioni e obiettivi; allineamento di attività, esposizione al rischio e decisioni future con i traguardi personali.

Rappresentante fidato per le questioni finanziarie, con monitoraggio dei rapporti bancari e degli investimenti, revisione di contratti e documentazione e gestione dell’amministrazione dei conti e delle attività correlate.

Consulenza proattiva per gli investimenti, ricerca di investimenti e gestori, monitoraggio dei portafogli e proposta di cambiamenti di strategia quando cambiano circostanze o mercati.

Reporting consolidato, commenti sul portafoglio e sul mercato tramite l’app V3 e il portale clienti, con accesso 24/7 a una visione consolidata delle posizioni finanziarie.

Pianificazione della successione e soluzioni di successione, inclusa l’assistenza per strutture giuridiche come società e trust, oltre alla ricerca di polizze assicurative idonee.