La société a pour but de fournir des services dans les domaines de l'immobilier, du marketing, de l'assurance, de la finance et de la prévoyance pour les particuliers et les petites et moyennes entreprises. Des domaines thématiques spéciaux sont la planification de la retraite et de la succession, l'optimisation fiscale, le financement de la propriété et la constitution de patrimoine. À cette fin, les produits nécessaires sont mis en relation, qui servent à atteindre les objectifs du projet. La société peut établir des succursales et des filiales en Suisse et à l'étranger et participer à d'autres entreprises en Suisse et à l'étranger, ainsi que réaliser toutes les affaires qui sont directement ou indirectement liées à son but. La société peut acquérir, grever, aliéner et gérer des biens immobiliers en Suisse et à l'étranger. Elle peut également effectuer des financements pour son propre compte ou pour le compte de tiers, ainsi que prendre des garanties et des cautions pour les filiales et les tiers.
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