La société a pour but de fournir des services de fiduciaire et de conseil fiscal, de développer des bases de données et de programmer, ainsi que de fournir des services de conseil dans les domaines des assurances et de la réassurance, de la planification et du conseil financiers et de prévoyance. La société peut établir des succursales et des filiales en Suisse et à l'étranger et participer à d'autres entreprises en Suisse et à l'étranger ainsi que conclure toutes les affaires qui sont en rapport direct ou indirect avec son but. La société peut acquérir, grever, aliéner et administrer des immeubles en Suisse et à l'étranger. Elle peut également effectuer des financements pour son propre compte ou pour le compte de tiers ainsi que fournir des garanties et des cautions pour des filiales et des tiers.