La società ha come scopo la prestazione di servizi fiduciari e di consulenza fiscale, lo sviluppo di database e la programmazione, nonché la fornitura di servizi di consulenza nel settore delle assicurazioni e delle riassicurazioni, della pianificazione e consulenza finanziaria e previdenziale. La società può istituire filiali e società controllate in Svizzera e all'estero e partecipare ad altre imprese in Svizzera e all'estero, nonché compiere tutti gli affari che sono in diretto o indiretto rapporto con il suo scopo. La società può acquistare, ipotecare, alienare e amministrare beni immobili in Svizzera e all'estero. Essa può inoltre effettuare finanziamenti per conto proprio o di terzi, nonché concedere garanzie e avalli per società controllate e terzi.