La società ha come scopo la fornitura di servizi, in particolare nel campo del consulenza assicurativa e previdenza professionale, nonché la partecipazione, principalmente in società attive nel campo del courtage assicurativo e della gestione delle casse di pensione, nonché l'acquisizione di immobili di rendita, ad eccezione delle operazioni vietate dalla LFAIE. La società può inoltre: esercitare tutte le attività finanziarie, commerciali o industriali, mobiliari o immobiliari in rapporto diretto o indiretto con il suo scopo; creare succursali o filiali in Svizzera o all'estero; partecipare a tutte le imprese aventi un rapporto diretto o indiretto con il suo scopo; concedere prestiti o garanzie a soci o terzi, se ciò favorisce i suoi interessi.