Lo scopo della società è quello di fornire servizi nel campo della consulenza finanziaria e della gestione del patrimonio. La società può inoltre assumere rappresentanze, brevetti, marchi, licenze e procedimenti di produzione, svilupparli, gestirli e valorizzarli, acquisire, gestire, gravare e alienare immobili, nonché svolgere, finanziare e promuovere qualsiasi tipo di attività che sia compatibile con lo scopo sociale. La società può costituire società controllate, succursali e agenzie in Svizzera e all'estero, nonché partecipare, acquisire e alienare imprese analoghe o connesse.