La società ha come scopo la consulenza globale e la pianificazione in materia commerciale e familiare, nei settori della finanza, dell'assicurazione e della proprietà, in particolare immobiliare. Ha inoltre come scopo l'intermediazione immobiliare. Le operazioni immobiliari vietate dalla Legge federale sull'acquisto di immobili da parte di persone all'estero (LFAIE) sono escluse. La società può esercitare qualsiasi attività finanziaria, commerciale e industriale in rapporto diretto o indiretto con il suo scopo, creare succursali o filiali in Svizzera e all'estero, partecipare a tutte le imprese aventi un rapporto diretto o indiretto con il suo scopo e concedere prestiti o garanzie a soci o terzi, se ciò favorisce i suoi interessi.