Lo scopo della società è quello di fornire consulenza in materia di assicurazioni e previdenza, nonché di mediare e gestire assicurazioni e prodotti finanziari. La società può istituire succursali in Svizzera e all'estero, partecipare ad altre società in Svizzera e all'estero, acquisire o fondersi con società simili o affiliate, acquistare, gestire e vendere immobili, nonché concludere tutti gli affari e contratti che siano idonei a promuovere lo scopo della società o che siano direttamente o indirettamente connessi ad esso.