La società ha come scopo la fornitura di servizi di consulenza in materia di investimenti, inclusa la consulenza in materia di investimenti e i servizi ad essa correlati per clienti privati e istituzionali. I servizi completi comprendono la pianificazione finanziaria, l'analisi strutturale, i servizi di family office e la coordinazione delle relazioni con banche e aziende. I servizi includono, in particolare, anche la rendicontazione consolidata, il monitoraggio strategico e la valutazione dei prodotti, nonché il supporto in materia di diritto societario svizzero, incluse le costituzioni, le acquisizioni, le vendite e l'amministrazione fiduciaria. I clienti beneficiano dell'accesso a una rete selezionata di esperti legali, contabili e fiscali per scopi di strutturazione integrata e di amministrazione continua. La società può istituire filiali e sussidiarie in Svizzera e all'estero. La società può condurre affari con o a favore di persone strettamente legate, inclusi i loro azionisti diretti e indiretti e altre società del gruppo, in particolare concedere prestiti a tali persone o emettere garanzie, fideiussioni, pegni o altre garanzie per garantire i loro obblighi, in ogni caso a titolo oneroso o gratuito e anche se tali operazioni sono nell'interesse esclusivo delle persone strettamente legate. La società può acquistare, detenere, amministrare, gravare, utilizzare e alienare beni immobili, strumenti finanziari e diritti di proprietà intellettuale in Svizzera e all'estero. La società può esercitare qualsiasi altra attività che sia direttamente o indirettamente connessa agli scopi menzionati.
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