La società fornisce servizi e amministrazione di qualsiasi tipo connessi all'attività di broker assicurativo e di trust, in particolare anche nei settori della consulenza finanziaria, della previdenza, delle tasse e della gestione contabile. La società può gestire patrimoni e effettuare finanziamenti per conto proprio o di terzi. La società può istituire succursali in Svizzera e all'estero, partecipare ad altre società e acquisire o vendere altre società. Può acquisire, gestire e vendere proprietà immobiliari, immobili e titoli in Svizzera e all'estero. Può effettuare tutte le transazioni commerciali e finanziarie che possano favorire la realizzazione del suo scopo. Può contrarre prestiti e concederli, fornire garanzie e altre forme di sicurezza, acquisire, gestire e valorizzare partecipazioni, licenze e diritti di proprietà intellettuale, nonché fornire garanzie e fideiussioni per le società controllate e per terzi.
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