La société fournit des services et une administration de toute nature liés à l'activité d'agent d'assurance et de fiduciaire, notamment dans les domaines de la conseil en finance globale, de la prévoyance, des impôts ainsi que de la tenue de la comptabilité. La société peut gérer des patrimoines et effectuer des financements pour son propre compte ou pour le compte de tiers. La société peut établir des succursales en Suisse et à l'étranger, participer à d'autres entreprises ou acquérir d'autres entreprises, et vendre des entreprises acquises. Elle peut acquérir, gérer et vendre des biens immobiliers, des propriétés et des valeurs mobilières en Suisse et à l'étranger. Elle peut effectuer toutes les transactions commerciales et financières qui pourraient contribuer à la réalisation de son objet. Elle peut contracter des prêts et les accorder, fournir des garanties et d'autres sûretés, acquérir, gérer et valoriser des participations, des licences et des droits de propriété intellectuelle, ainsi que contracter des garanties et des cautions pour les filiales et les tiers.
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